【台北場】專業的守護— 從擔心、安心到放心
永碩創富學堂
專業的守護— 從擔心、安心到放心
官方查核思維 × 跨世代傳承實戰。深入剖析房地自住認定、長輩金援金流查稅攻防，以及財富傳承規劃的經典誤區，為家族資產築起最堅固的防護網。
三大核心議題
01.
房地合一稅自住優惠——真的「設戶籍」就沒事了嗎？
常見盲點：以為買賣符合 400 萬免稅額與 10% 優惠稅率，卻收到補稅加罰通知。
02.
借錢還是贈與？長輩金援子女買房的查稅攻防
常見盲點：爸媽匯款給孩子當頭期款，或是「名義上借款」，國稅局怎麼認定？
03.
遺產稅規劃的常見致命傷——弄巧成拙的經典錯誤
常見盲點：為了省稅提早動作，結果弄巧成拙被併回遺產課稅，甚至家庭撕裂。
講師介紹
楊華妃 (Fanny)｜永碩會計師事務所 執行副總
擁有逾 20 年稅務與傳承實戰資歷。國稅局 13 年經驗，深諳綜所、營所及遺贈稅官方查核思維與合規邊界；後於 KPMG 歷練 9 年，專精台灣頂尖家族的跨世代資產配置與接班布局。兼具官方審查視角與頂級顧問策略，擅長為企業與高資產族群精準預判風險、穩健守護財富。
*本研討會內容僅供實務架構說明，個別稅務案件仍須依具體交易金流與事實情況由專業人員評估。